Beratungsbeispiele

office-1209640_1920
  • Optimierungen

    Sie haben ein Angebot für z.B. eine private Rentenversicherung erhalten. Wir prüfen für
    Sie, ob es wirklich sinnvoll für Sie ist, oder ob es nicht vielleicht noch ein kostengünstigeres und somit rentableres Angebot gibt.

    oder

    Sie beabsichtigen in Ihrem Wertpapierdepot teure Fonds gegen kostengünstige ETF`s auszutauschen, wissen aber nicht genau, wie Sie vorgehen sollen? Fragen Sie uns!

  • Aufklärung

    Wirklich, Sie haben ein Angebot erhalten über 5% Rendite pro Jahr, und das ohne Risiko?
    Von uns erhalten Sie eine zweite Meinung, ob dieses wirklich so ist.

  • Überprüfung

    Wann möchten Sie in Ruhestand? Wieviel Rente benötigen Sie dann nach heutiger Kaufkraft?
    Wir überprüfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, durch einen einfachen Abgleich und Erstellung einer qualifizierten Soll/Istanalyse, sowie mit konkreten Handlungsempfehlungen, falls es gilt, eine Lücke zu schließen.

  • Beratung

    Sie möchten sich eine Immobilie anschaffen und wissen nicht genau, wie Sie vorzugehen haben? Es ergeben sich Ihrerseits eine Menge Fragen wie, wieviel Darlehen kann ich mir eigentlich leisten, was fallen noch für Nebenkosten an, wo gibt es für mich die passende Finanzierung? Wir beraten Sie aufgrund Ihren Zielsetzungen fair und objektiv.

Schnelle Beratung